Actaport bietet Ihnen eine serviceorientierte und sichere Methode, um Informationen und Dokumente mit Ihren Mandanten auszutauschen. Mit dem Mandanten-Portal gibt es eine Plattform, in der sich Ihre Mandanten einloggen und alle mandatsrelevanten Dinge einsehen können.
Voraussetzungen
- Sie haben das Mandanten-Portal gebucht: Anzahl der Lizenzen ändern und Add-ons hinzubuchen.
- Sie haben die Berechtigung Kanzleieinstellungen, um die allgemeinen Einstellungen zu hinterlegen.
- Sie haben die Berechtigung Mandaten-Portal, um in Anschluss in den Akten das Mandanten-Portal für Ihre Mandanten freizuschalten.
Schritte
- Öffnen Sie das Menü > Einstellungen > Mandanten-Portal.
- Hinterlegen Sie nun allgemeine Informationen, die alle Mandanten mit Zugriff auf das Mandanten-Portal sehen:
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Kurzporträt der Kanzlei
Auf maximal 1.000 Zeichen begrenzte Kurzbeschreibung. -
Kanzlei-Logo
Das Kanzlei-Logo ist im Mandanten-Portal und in allen E-Mails, die Ihre Mandanten diesbezüglich erhalten, ersichtlich. - Theming
Das Farbschema, in dem das Mandanten-Portal von Ihren Mandanten verwendet wird. -
Standard-Adresse
Die Standard-Adresse ist Mandanten-Portal und in allen E-Mails, die Ihre Mandanten diesbezüglich erhalten, ersichtlich. Hier stehen alle Standorte zur Auswahl, die Sie in der Kanzleiverwaltung angelegt haben. -
Sprechzeiten
Die Sprechzeiten sind auf dem Dashboard des Mandanten-Portals einsehbar.
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Kurzporträt der Kanzlei
- Klicken Sie unten rechts auf Speichern.
- Hinterlegen Sie weiterhin mandatsspezifische Informationen, die sich pro Rechtsgebiet unterscheiden und nicht allgemeingültig sind, sodass für verschiedene Aktentypen auch unterschiedliche Handlungsanweisungen und Ordnerstrukturen angelegt werden können. Das Ganze könnte wie folgt aussehen:
- Klicken Sie unten rechts auf Speichern.
Wie dies im Mandanten-Portal für Ihren Mandanten selbst aussieht, haben wir hier beschrieben.
