Das Mandanten-Portal wird innerhalb der Akte freigegeben. Soll Ihr Mandant Zugriff auf mehrere Akten erhalten, ist dies auch möglich. Er erhält in diesem Fall einen Zugang, über den er auf alle seine Akten zugreifen kann.
Voraussetzungen
- Sie haben die Berechtigung Mandanten-Portal.
- Sie haben Zugriff auf die Akte: Aktenzugriff beschränken.
- Sie sind entweder Sachbearbeiter oder Assistenz der Akte.
- Im Kontakt Ihres Mandanten ist mindestens eine E-Mail-Adresse hinterlegt.
Schritte
- Öffnen Sie die Aktenübersicht, d.h. den ersten Reiter der Akte.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Mandanten-Portal. Wird Ihnen diese Aktion nicht als Schaltfläche angezeigt, klicken Sie bitte auf das Drei-Punkte-Menü oben links und wählen dann Mandanten-Portal aus. Siehe: Schaltflächenleiste personalisieren.
- Wählen Sie den Mandanten aus, für den ein Zugriff auf das Mandanten-Portal angelegt werden soll, sofern mehrere Mandanten in der Akte hinterlegt sind.
- Stellen Sie sicher, dass in den Feldern Wegen und Bemerkungen der Akte keine sensiblen Daten erfasst wurden, die nicht für Ihren Mandanten gedacht sind. Diese Informationen sind im Mandanten-Portal einsehbar:
- Wählen Sie nun die gewünschte Handlungsanweisung aus, die dem Mandanten angezeigt werden soll. Diese können Sie in den Einstellungen hinterlegen: Allgemeine Einstellungen des Mandanten-Portals
Sobald Sie eine Handlungsanweisung auswählen, sehen Sie den ausgewählten Text auch an dieser Stelle: - Sofern im Kontakt des Mandanten mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt sind, können Sie an dieser Stelle eine auswählen.
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Klicken Sie auf Freigeben, damit eine Einladung an die angezeigte E-Mail-Adresse versendet wird. Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung:
Des Weiteren wird das Mandanten-Portal für diesen Mandanten geladen. Es gibt drei Abschnitte:
