Wenn der Zugriff des Mandanten auf das Mandanten-Portal beendet werden soll, kann dieser deaktiviert werden. Eine Deaktivierung bedeutet Folgendes:
- Ihr Mandant hat keinen Zugriff mehr auf die jeweilige Akte im Mandanten-Portal.
- Sie können geteilte Dokumente weiterhin im Mandanten-Portal einsehen und zur Akte speichern.
- Die Akte kann jederzeit reaktiviert werden.
Voraussetzungen
- Sie haben Zugriff auf die Akte.
Schritte
Wir empfehlen, dass Sie Ihren Mandanten vor der Deaktivierung auffordern, alle relevanten Dokumente herunterzuladen und außerhalb des Mandanten-Portals abzuspeichern.
- Öffnen Sie die Aktenübersicht, d.h. den ersten Reiter der Akte.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Mandanten-Portal. Wird Ihnen diese Aktion nicht als Schaltfläche angezeigt, klicken Sie bitte auf das Drei-Punkte-Menü oben links und wählen dann Mandanten-Portal aus. Siehe: Schaltflächenleiste personalisieren.
- Wählen Sie den Mandanten aus, für den der Zugriff bereits eingerichtet wurde und welcher nun deaktiviert werden soll.
- Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad:
- Klicken Sie unten rechts auf Deaktivieren. Ihr Mandant hat ab sofort keinen Zugriff mehr auf diese Akte.
