In der Benutzerverwaltung können Sie die hinterlegten Daten eines Benutzers bearbeiten und aktualisieren.
Voraussetzungen
Sie haben Administratoren-Rechte.
Schritte
- Öffnen Sie die Benutzerverwaltung im Menü.
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol der jeweiligen Benutzerkachel.
- Speichern Sie Ihre Änderung am Ende noch ab.
Hinweise
Sie können Daten in den folgenden Kategorien bearbeiten:
Name und E-Mail-Adresse/Actaport-Login
- Die Felder Titel und Namensvorsatz sind mit einem Stiftsymbol versehen, so dass Sie Einträge in der Vorschlagliste hinzufügen und bearbeiten können. Die Reihenfolge können Sie per Drag & Drop mithilfe des Symbols
ändern. Die Vorschläge stehen Ihnen dann in allen Benutzerprofilen zur Verfügung. Hier ein Beispiel:
- Nach einer erfolgreichen Domainintegration, kann die E-Mail-Adresse des Benutzers geändert werden. Vor dem Speichern erscheint folgender Warnhinweis:
- Nachdem die Kanzlei ihre eigene Domäne zu Actaport umgezogen hat, kann man festlegen, wie die E-Mail-Adresse des Benutzers lautet. Vor dem Speichern wird noch eine Warnung angezeigt:
Kontaktdaten (Kommunikation)
Die Alternative E-Mail-Adresse ist ausschließlich für die erstmalige Zusendung der Office-Daten.
Rollen und Fristenkontrolle
Wählen Sie unter:
- Sachbearbeiter
- Assistenz
- Mandatsbuchhaltung
Eine ausführlichere Beschreibung zu den Rollen finden Sie in unserem Glossar. Ein Benutzer muss über mindestens eine Rolle verfügen. Ihm können alle drei Rollen gegeben werden.
Mehr zur Fristenkontrolle finden Sie hier.
Stundensätze
Mehr zu diesem Thema finden Sie in diesem Artikel.
Sprache
Legen Sie fest, ob Sie Actaport in deutscher oder englischer Sprache benutzen möchten.
Externe Dienste
- Wenn der Benutzer Zugriff auf den BuchhaltungsButler haben soll, muss dieses Recht hier vergeben werden. Voraussetzung ist die Buchung des Finanzbuchhaltungsmoduls.
- Wenn der Benutzer Dateien mit MS Office 365 bearbeiten darf, kann dies hier eingestellt werden. Beachten Sie auch die weiteren Voraussetzungen.
Sind beide zusätzlichen Rechte vergeben worden, werden diese auch in der Übersicht der Benutzerverwaltung angezeigt:
