Dokument mit Empfänger anlegen

Innerhalb einer Akte können Dokumente angelegt werden, entweder im Bereich der Aktenübersicht oder direkt im Dokumente-Bereich.

Je nachdem, ob Sie das Radialmenü unten rechts in der Akte personalisiert haben, steht Ihnen die Aktion 'Dokument anlegen' direkt als Icon (rot) oder über das Aktionsmenü (blau) zur Verfügung:
Wenn Sie das Radialmenü nicht nutzen, klicken Sie entweder auf das Aktionsmenü  oder direkt auf die Schaltfläche.

2. Legen Sie den Ordner fest, in dem das neue Dokument erstellt werden soll. 3. Als Dateityp ist standardmäßig ein Textdokument ausgewählt. Sie können jedoch auch eine Präsentation oder eine Tabelle erstellen. 4. Wenn gewünscht, wählen Sie eine Ihrer Vorlagen (hier finden Sie neutrale Beispielvorlagen). 5. Vergeben Sie einen Dokumentennamen.
6. Mit Auswahl einer Vorlage kann anschließend ein Empfänger ausgewählt werden. ! Hinweis Als Empfänger werden die Beteiligten der Akte angezeigt, in deren Kontakt Sie eine Postanschrift hinterlegt haben
7. Wenn Sie Actaport Professional gebucht haben, können Sie das erstellte Dokument auch gleich in der jeweiligen Microsoft App öffnen und bearbeiten. Die Voraussetzungen zur Nutzung der Microsoft Produkte finden Sie hier.

Hier ein Beispiel, wie ein Dokument mit einem Empfänger (Demo-Daten) angelegt wird:

Hier sehen Sie ein Tutorial zum Erstellen von Dokumenten und Hinzufügen von Annotationen: