Im letzten Schritt der Rechnungserstellung kann diese zusätzlich im Dokumentenbereich der Akte gespeichert werden. Andernfalls können Sie diesen Schritt auch im Nachgang über den Bereich Rechnungen/OP durchführen.
Schritte
Speicherung während Rechnungserstellung
- Setzen Sie im letzten Schritt der Rechnungserstellung das Häkchen vor Für die Rechnung den Status "fakturiert" setzen (A).
- Kreuzen Sie Zusätzlich in die Aktendokumente speichern an (B).
- Es öffnet sich eine Aufklappliste der Ordner und Unterordner, die Sie für die Akte erstellt haben. Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll (C).
- Wählen Sie als gewünschtes Dateiformat editierbares DOCX aus (D):
- Schließen Sie die Rechnungserstellung ab, indem Sie auf Fertig klicken.
- Rufen Sie das Rechnungsdokument im Dokumentenordner der Akte aus und öffnen Sie es über das Stift-Icon zur weiteren Bearbeitung.
- Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor.
Speicherung nach abgeschlossener Rechnungserstellung
Auch wenn die Rechnungserstellung bereits abgeschlossen wurde, können Sie das Dokument im Nachgang immer noch zur weiteren Bearbeitung speichern:
- Stellen Sie sicher, dass die Rechnung im Aktenkonto den Status fakturiert hat.
Öffnen Sie dafür das Aktenkonto, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü ganz rechts und wählen Sie Status "fakturiert" setzen aus. - Öffnen Sie nun das Menü und dann den Bereich Rechnungen/OP.
- Suchen Sie die Rechnung, ggf. mithilfe des Filters.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü ganz rechts.
- Klicken Sie auf In Aktendokumenten speichern.
- Wählen Sie als Format Microsoft Word (.docx) aus:
- Rufen Sie das Rechnungsdokument im Dokumentenordner der Akte aus und öffnen Sie es über das Stift-Icon zur weiteren Bearbeitung.
- Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor.
Hinweise
Bei der Erstellung eines editierbaren Rechnungsdokuments erhalten Sie folgenden Hinweis:
Sollten Sie Änderungen vornehmen und im Anschluss das im Rechnungsbuch gespeicherte Dokument verschicken, erhält der Empfänger somit die Originaldatei ohne Ihre Änderungen.
