Um einen Geldeingang zu buchen, braucht es eine (fakturierten) Rechnung. Ohne Rechnung kann Geld nur als Fremdgeld gebucht werden.
Wenn Sie das Finanzbuchhaltungsmodul gebucht haben, empfehlen wir die Verknüpfung von Geldeingängen mit Rechnungen über den Reiter "Kontoauszüge", da die Umsätze so in der Finanzbuchhaltung auch gleich auf die hinterlegten Sachkonten anstatt allesamt auf das Basiskonto geschrieben werden.
Voraussetzungen
- Sie haben eine Rechnung im Status fakturiert.
- Sie haben mindestens die Buchhaltungsberechtigung Mandatsbuchhaltung - Buchungen im Aktenkonto.
Schritte
Geldeingang auf Rechnung buchen
- Öffnen Sie das Aktenkonto der Akte, in der Sie den Geldeingang buchen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Geldeingang buchen:
Je nachdem, ob Sie das Radialmenü unten rechts auf Ihrem Dashboard personalisiert haben, steht Ihnen die Aktion 'Geldeingang buchen' direkt als Icon (grün) oder über das Aktionsmenü (rot) zur Verfügung: 
Wenn Sie das Radialmenü nicht nutzen, klicken Sie entweder auf das Aktionsmenü 
oder direkt auf die Schaltfläche.
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Wählen Sie unter den Aktenbeteiligten zuerst einen Absender (A) aus.
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Fügen Sie anschließend den Überweisungsbetrag als Brutto-Betrag ein (B).
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Verteilen den Überweisungsbetrag abschließend auf die Offenen Posten (C).
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Mit Klick auf den Namen der Rechnung (bspw. Zwischenrechnung 00059-21) können Sie sich diese in einer Vorschau anzeigen lassen:
- In Ausnahmefällen kann der Überweisungsbetrag höher sein, als die noch offene Forderung. Die Differenz kann als Fremdgeld verbucht werden (siehe unten).
- Schließen Sie den Geldeingang ab, indem Sie auf Anlegen klicken.
Teilzahlung auf den Rechnungsbetrag
Wenn lediglich ein Teilbetrag überwiesen wurde, kann auch dieser als Geldeingang verbucht werden:
Fremdgeld buchen
Gehen Sie wie oben beschrieben vor und buchen Sie das Fremdgeld als solches im Formular Geldeingang buchen.
Falls der Geldeingang Fremdgeld und Honorarzahlungen beinhaltet, kann ein Teil als regulärer Geldeingang und der andere als Fremdgeld gebucht werden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Geldeingang buchen im jeweiligen Aktenkonto.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf
. - Wählen Sie den Empfänger aus und geben Sie einen Betreff und den Betrag an.
Beachten Sie, dass das Fremdgeld anschließend nur an diesen Empfänger ausgekehrt werden kann. Zur Sicherheit können Sie auch mehrere Empfänger auswählen, wie bspw. den Mandanten und die Rechtschutzversicherung. - Klicken Sie auf Anlegen.
Wie Sie das Fremdgeld im Anschluss wieder auskehren, erfahren Sie hier.
