Individuelle Rechtsgebiete stellen unterschiedliche Anforderungen an ein Kontaktformular ihrer Kanzlei. Dies ermöglicht Actaport mit einer individuellen Einstellung.
Daher können Sie in den Einstellungen für die Kontakte zusätzliche Informationen definieren und diese dann in den Kontakten hinterlegen.
Schritte
Definieren Sie für Sie relevante Zusatzinformationen
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigung Kanzleieinstellungen haben.
- Rufen Sie das Menü > Einstellungen > Kontakte auf.
- Überschreiben Sie die jeweilige Zusatzinformation mit der gewünschten Bezeichnung:
- Falls Sie mehr als 10 Zusatzinformationen verwenden möchten, können Sie bis zu insgesamt 30 hinzufügen, indem Sie auf Zusatzinformation hinzufügen klicken und diese dann benennen:
Hinterlegen Sie die jeweiligen Informationen im Kontakt
- Erstellen Sie beispielsweise über Kontakte > Kontakte anlegen einen neuen Kontakt oder bearbeiten Sie einen bestehenden Kontakt über das Stiftsymbol.
- Scrollen Sie nach unten zum Bereich Zusatzinformationen.
- Tragen Sie die kontaktspezifischen Informationen ein in das jeweilige Feld ein. Lassen Sie die leer, die für den Kontakt nicht relevant sind:
Fügen Sie einen Platzhalter in Ihrer Vorlage ein
- Rufen Sie eine Vorlage in der Kanzleiverwaltung zur Bearbeitung auf.
- Öffnen Sie über das blaue Menü oben den Reiter Plugins und wählen Sie dann Platzhalter aus.
- In den folgenden Kategorien stehen Ihnen Platzhalter für die Zusatzinformationen zur Auswahl, die auch die entsprechend Ihrer Angaben bezeichnet wurden:
- Empfänger (darunter: Ansprechpartner des Empfängers)
- Mandant (darunter: Vertreter des Mandanten)
- Gegner (darunter: Vertreter des Gegners)
- Gegnerbevollmächtigter
- Treffen Sie eine Auswahl und klicken Sie auf Übernehmen, um den Platzhalter einzufügen:
