Actaport bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre in Actaport abgelegten Dokumente nicht nur mit den in in der Anwendung integrierten Apps, sondern auch mit den Microsoft 365-Produkten Word, Excel und PowerPoint zu bearbeiten.
Voraussetzungen
- Sie haben die Microsoft Office Apps auf Ihrem Computer oder Tablet installiert (Teil der Actaport Professional Lizenz).
- Sie sind mit Ihren Office Zugangsdaten in der Microsoft App angemeldet.
- Sie haben das automatische Speichern in Ihrer Microsoft App standardmäßig aktiviert (beachten Sie hierzu bitte die Anleitung unter Actaport 365 App Integration (automatisches Speichern))
- Sie haben die Berechtigung A365 in Actaport.
Schritte: Vergabe der notwendigen Berechtigung in Actaport
- Voraussetzung: Sie haben Administratoren-Rechte oder die Berechtigung Benutzerverwaltung.
Ähnlich wie die Finanzbuchhaltung ist auch für die Bearbeitung mit Microsoft 365 eine zusätzliche Berechtigung erforderlich.
- Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.
- Klicken Sie auf das Stift-Icon, um das Profil des jeweiligen Benutzers zu bearbeiten.
- Klicken Sie oben auf den zweiten Reiter Berechtigungen.
- Setzen Sie bei A365 ein Häkchen:
Übrigens: Wie mit anderen Berechtigungen auch sehen Sie in der Benutzerliste, wem dieses Recht zugewiesen wurde:
- Öffnen Sie die Benutzerverwaltung und klicken Sie auf den Namen der jeweiligen Person.
- Öffnen Sie den Reiter Berechtigungen:
Hinweise
Verschieben in den SharePoint
Die Nutzung dieser Funktion erfordert es, dass Dokumente kurzzeitig in den Microsoft SharePoint verschoben werden. Da dies bedeutet, dass sie die besonders sichere Actaport-Umgebung verlassen, möchten wir Ihnen diese Entscheidung nicht vorweg nehmen.
Einen entsprechenden Hinweis sehen Sie deshalb, wenn Sie mit der Maus auf das Info-Icon links neben A365 fahren:
Beachten Sie folgende Hinweise für das Arbeiten in SharePoint, um sicherzustellen, dass Actaport das Dokument nach der Bearbeitung wiederfindet und damit in Actaport ablegen kann.
- Dateinamen nicht ändern
- Speicherort nicht ändern
- Dokument nicht löschen
Microsoft 365 Nutzung mit der Starter-Lizenz
Diese Option, in Actaport abgelegte Dateien direkt mit den Microsoft 365 Apps zu nutzen, ist nicht Teil unseres Starter-Pakets. Nur mit der Actaport Professional Lizenz erhalten Sie eine entsprechende Microsoft 365 Business Lizenz und damit die Berechtigung, sich die entsprechenden Anwendungen auf Ihrem Rechner zu installieren.
Das komplette Tutorial Actaport 365 App Integration:
mehr dazu : mit Microsoft 365 App Integration (Word) Dokumente bearbeiten
