Übersicht: Forderungskonten

Die Forderungskonten werden immer auf der Ebene der Akte bzw. des Mandats angelegt und verwaltet. Aus diesem Grund finden Sie dieses  in der Übersicht der jeweiligen Akte.

Voraussetzungen

Das Forderungsmanagement steht Ihnen ausschließlich im Rahmen einer Actaport Professional Lizenz zur Verfügung.

Schritte

Übersicht Forderungskonten öffnen

1. Öffnen Sie die Akte.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Forderungskonten (siehe: Schaltflächenleiste personalisieren).
3. Anschließend öffnet sich der Reiter Forderungskonten innerhalb der Akte. Hier können Sie über die Schaltflächen bzw. das Radialmenü:
   
   • Forderungskonten anlegen
   • Forderungen tilgen

Bestehende Forderungskonten verwalten

Bereits angelegte Forderungskonten können im Reiter Forderungsmanagement eingesehen und bearbeitet werden. Ein Forderungskonto kann mehrere Haupt-, Neben- und Zinsforderungen beinhalten.

Der Reiter Forderungskonten erlaubt Ihnen einen ersten Überblick über alle Forderungskonten, die Sie angelegt haben:

In dieser Ansicht können Sie:

Eine Übersicht der einzelnen Forderungskonten einsehen

• • • Das Datum, wann das Konto erstellt wurde
    • Die Beteiligten und ihre jeweilige Rolle
    • Den Status des Forderungskontos
    • Zusätzliche Informationen, wie Ihre Bemerkungen und wenn das Forderungskonto auf ruhend gestellt wurde
    • Die offenen und Gesamtbeträge

Die Vorschau für das jeweilige Forderungskonto einsehen

• • Klicken Sie auf die Bezeichnung des Forderungskontos
  • Oder klicken Sie auf das Kontextmenü ganz rechts und wählen Sie Vorschau aus

Im Forderungskonto angelegte Forderungen einsehen und bearbeiten

• • Klicken Sie auf das Icon Zum Forderungskonto
  • Oder öffnen Sie die Vorschau und klicken Sie dann auf das Icon Forderungen

Informationen des Forderungskontos bearbeiten

• • Klicken Sie auf das Kontextmenü ganz rechts und wählen Sie Bearbeiten aus
  • Oder öffnen Sie die Vorschau und klicken Sie auf das Stift-Icon

Die Kontaktvorschau der Beteiligten einsehen

• • • • Klicken Sie auf den Namen des jeweiligen Beteiligten

Forderungskonto deaktivieren

• • Klicken Sie auf das Kontextmenü ganz rechts und wählen Sie Forderungskonto auf "ruhend" setzen aus.
  • Oder öffnen Sie die Vorschau und klicken Sie dann auf das Icon Forderungskonto auf "ruhend" setzen .

Zusätzlich sehen Sie unten eine Zusammenfassung aller gesamten und noch offenen Beträge über alle Forderungskonten innerhalb der Akte hinweg. Diese sind in die einzelnen Forderungsarten aufgeteilt:

Erfolgte Tilgungen einsehen

Im Reiter Forderungskonten befindet sich auch der Unterpunkt Tilgungen:

Hier werden sämtliche Tilgungen, die ggf. Forderungskonto-übergreifend innerhalb der Akte gemacht wurden, aufgelistet. Die Liste zeigt schon in der Übersicht, wie viele Forderungen betroffen waren und um welchen Betrag es sich handelt:

Durch Klicken auf den Betreff des Eintrags können Sie nähere Informationen zu der einzelnen Tilgung einsehen: