In Actaport lassen sich (gefilterte) Listen im Bereich Rechnungen und Auswertungen exportieren.
Schritte
- Öffnen Sie den Bereich Rechnungen oder Auswertungen
- Wählen Sie die Funktion Liste teilen (A), um ungefiltert das gesamte Rechnungsbuch bzw. alle Stunden in der Auswertungsliste zu exportieren.
- Nutzen Sie den Expertenmodus-Filter, um das Rechnungsbuch nach eigenen Kriterien, wie dem Mandanten, einem Zeitraum, dem Status, Sachbearbeiter oder sogar kombinierten Kriterien zu sortieren. Informieren Sie sich im Beitrag Filter im Rechnungsbuch, wie Sie diesen effektiv einstellen und speichern.
- Wählen Sie anschließend die Funktion
Liste teilen, damit ausschließlich die gefilterte Liste exportiert wird (im Beispiel wurde das Rechnungsbuch nach Rechnungen im Status 'Fakturiert' des letzten Monats gefiltert).
- Im Dokumententitel steht der Name des angewandten Filters und erscheint als Überschrift im erzeugtem PDF (dies können Sie manuell ändern).
- Im Auswahlmenü können (auch kumulativ) folgende Funktionen ausgelöst werden:
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Speichern in Aktendokumente Das Dokument kann in einer Akte gespeichert werden (z.B. interne Kanzleiakte oder Mandatsakte). Der Dateiname entspricht dem Dokumententitel. Der Dateiname lässt sich ändern, hier im Beispiel wurde Rechnungen fakturiert - letzter Monat in Rechnungen fakturiert - September 21 geändert. Eine Änderung des Dateinamen lässt die Überschrift des PDFs unberührt. |
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Herunterladen |
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Senden als E-Mail oder beA Der Vorgang öffnet ein weiteres Fenster; das erzeugte Dokument wird an die neue Nachricht angehängt. |
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- Das Format der zu erstellenden PDF kann geändert werden:
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Nutzen Sie unten links eine der beiden Optionen Hochformat oder Querformat.
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- Schließen Sie den Vorgang mit Klick auf
ab.
