Im Bereich Forderungsmanagement können Sie die folgenden Anzeigen gemäß Ihren Wünschen filtern und die Originalansicht oder Ihre gefilterte Übersicht exportieren, um sie dann zu drucken, zu versenden oder abzuspeichern.
Filtermöglichkeiten und die Option, eine Übersicht zu exportieren stehen Ihnen in den folgenden Bereichen zur Verfügung:
- In der Übersicht aller Forderungskonten
- In der Übersicht der einzelnen Forderungskonten
- In der Übersicht der Tilgungen
Übersicht aller Forderungskonten in einer Akte filtern und teilen
Wie Sie den Bereich Forderungskonten öffnen, erfahren Sie hier: Übersicht: Forderungskonten.
Einen Filter anwenden
Standardmäßig stehen Ihnen bereits zwei Ansichten zur Verfügung, die Sie aufrufen können, indem Sie auf Aktive Forderungskonten klicken:
Daneben stehen Ihnen weitere Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Diese können Sie einmalig anwenden oder für die Zukunft abspeichern:
- Klicken Sie oben rechts auf das Filtersymbol:
- Filtern Sie nach Gesamtbetrag, Offenem Betrag oder Status des Forderungskontos.
- Wenn Sie nicht nach einem konkreten Betrag filtern sondern sich stattdessen alle Konten mit einem Mindest- oder Maximalbetrag X anzeigen lassen möchten, aktivieren Sie bitte den Expertenmodus.
- Weitere Filteroptionen stehen Ihnen über den Schalter Expertenmodus oben rechts zur Verfügung. Klicken Sie auf Expertenmodus, um ihn zu aktivieren:
- Wählen Sie ein Feld aus, nach dem gefiltert werden soll. Abhängig von Ihrer Auswahl ändern sich die Optionen in den folgenden Feldern:
Filterkriterium Operator Wert Status ist gleich
ist nicht gleich
offen
getilgt
teilgetilgt
Modus ist gleich aktiv
ruhend
Datum liegt im Zeitraum heute
aktueller Monat
letzter Monat
bis gestern
ab heute
benutzerdefiniert (von bis)
Gesamter Betrag
ist gleich
ist größer als
ist größer gleich
ist kleiner als
ist kleiner gleich
liegt zwischen
Freitextfeld Offener Betrag
ist gleich
ist größer als
ist größer gleich
ist kleiner als
ist kleiner gleich
liegt zwischen
Freitextfeld Gläubiger
ist gleich
ist nicht gleich
Auswahl aller Kontakte, die in einem Forderungskonto als Gläubiger angegeben wurden Schuldner
ist gleich
ist nicht gleich
Auswahl aller Kontakte, die in einem Forderungskonto als Schuldner angegeben wurden Forderungsart
ist gleich
ist nicht gleich
Hauptforderung
Nebenforderung
Zinsforderung
- Um nach einem zusätzlichen Wert zu filtern, klicken Sie auf
- Um nach mehreren Kriterien zu filtern, klicken Sie auf
- Um den Filter einmalig anzuwenden, klicken Sie unten rechts auf Anwenden.
- Wenn Sie diesen Filter regelmäßig anwenden, können Sie ihn sich dauerhaft abspeichern:
- Klicken Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben Anwenden.
- Klicken Sie auf die sich öffnende Schaltfläche + Anlegen:
- Geben Sie dem Filter einen Namen.
- Wenn auch andere Benutzer auf diesen Filter zugreifen können (ihn aber nicht bearbeiten sollen), klicken Sie auf Filter freigeben.
- Klicken Sie auf Anlegen:
Wenn Sie nun erneut auf Aktive Forderungskonten klicken, werden Ihnen manuell angelegte Filter angezeigt. Mit anderen Mitarbeitern geteilte Filter werden durch ein Symbol als solche markiert:
Nach Anwendung des Filters aktualisieren sich auch die Summenbeträge unten gemäß Ihren Filterkriterien.
Die Übersicht teilen
- Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus, die Sie teilen möchten, indem Sie oben links auf Aktive Forderungskonten klicken.
- Klicken Sie oben rechts auf das Teilen-Symbol.
- Eine PDF-Vorschau der Datei, die Sie teilen werden, wird Ihnen auf der rechten Seite angezeigt. Links können Sie entscheiden, wie Sie fortfahren möchten:
- Speichern Sie die Übersicht im Dokumentenbereich einer Akte,
- Laden Sie die Datei herunter,
- Drucken Sie die Übersicht,
- Versenden Sie die Übersicht direkt über ein in Actaport eingebundenes E-Mail-Konto oder Ihr integriertes beA.
- Sie können die Datei im Hoch- oder Querformat exportieren. Diese Einstellung können Sie unten links vornehmen:
- Klicken Sie auf Ausführen unten rechts.
Übersicht eines Forderungskontos in einer Akte filtern und teilen
Wie Sie ein einzelnes Forderungskonto aufrufen können, erfahren Sie hier: Übersicht: Forderungen innerhalb eines Forderungskontos
Einen Filter anwenden
- Klicken Sie oben rechts auf das Filtersymbol:
- Filtern Sie nach Gesamtbetrag, Offenem Betrag oder Forderungsart.
- Wenn Sie nicht nach einem konkreten Betrag filtern sondern sich stattdessen alle Forderungen mit einem Mindest- oder Maximalbetrag X anzeigen lassen möchten, aktivieren Sie bitte den Expertenmodus.
- Weitere Filteroptionen stehen Ihnen über den Schalter Expertenmodus oben rechts zur Verfügung. Klicken Sie auf Expertenmodus, um ihn zu aktivieren:
- Wählen Sie ein Feld aus, nach dem gefiltert werden soll. Abhängig von Ihrer Auswahl ändern sich die Optionen in den folgenden Feldern:
Filterkriterium Operator Wert Status ist gleich
ist nicht gleich
offen
getilgt
teilgetilgt
Forderungsart ist gleich
ist nicht gleich
Hauptforderung
Nebenforderung
Zinsforderung
Datum liegt im Zeitraum heute
aktueller Monat
letzter Monat
bis gestern
ab heute
benutzerdefiniert (von bis)
Gesamter Betrag
ist gleich
ist größer als
ist größer gleich
ist kleiner als
ist kleiner gleich
liegt zwischen
Freitextfeld Offener Betrag
ist gleich
ist größer als
ist größer gleich
ist kleiner als
ist kleiner gleich
liegt zwischen
Freitextfeld Bezeichnung
enthält
enthält nicht
Freitextfeld Zinsart
ist gleich
ist nicht gleich
Prozentpunkte über EZB-Basiszinsstaffel
fester Zinssatz
fester Zinsbetrag
- Um nach einem zusätzlichen Wert zu filtern, klicken Sie auf
- Um nach mehreren Kriterien zu filtern, klicken Sie auf
- Um den Filter einmalig anzuwenden, klicken Sie unten rechts auf Anwenden.
- Wenn Sie diesen Filter regelmäßig anwenden, können Sie ihn sich dauerhaft abspeichern:
- Klicken Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben Anwenden.
- Klicken Sie auf die sich öffnende Schaltfläche + Anlegen:
- Geben Sie dem Filter einen Namen.
- Wenn auch andere Benutzer auf diesen Filter zugreifen können (ihn aber nicht bearbeiten sollen), klicken Sie auf Filter freigeben.
- Klicken Sie auf Anlegen:
Neu angelegte Filter können Sie und Ihren Einstellungen entsprechend auch andere Benutzer aufrufen, indem Sie oben links auf Alle Forderungen klicken. Dort sehen Sie manuell erstellte Filter:
Nach Anwendung des Filters aktualisieren sich auch die Summenbeträge unten gemäß Ihren Filterkriterien.
Die Übersicht teilen
- Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus, die Sie teilen möchten, indem Sie oben links auf Alle Forderungen klicken.
- Klicken Sie oben rechts auf das Teilen-Symbol.
- Eine PDF-Vorschau der Datei, die Sie teilen werden, wird Ihnen auf der rechten Seite angezeigt. Links können Sie entscheiden, wie Sie fortfahren möchten:
- Speichern Sie die Übersicht im Dokumentenbereich einer Akte,
- Laden Sie die Datei herunter,
- Drucken Sie die Übersicht,
- Versenden Sie die Übersicht direkt über ein in Actaport eingebundenes E-Mail-Konto oder Ihr integriertes beA.
- Sie können die Datei im Hoch- oder Querformat exportieren. Diese Einstellung können Sie unten links vornehmen:
- Klicken Sie auf Ausführen unten rechts.
Übersicht aller Tilgungen in einer Akte filtern und teilen
Wie Sie die Übersicht der Tilgungen aufrufen können, erfahren Sie im unteren Teil dieses Artikels: Übersicht: Forderungskonten.
Einen Filter anwenden
- Klicken Sie oben rechts auf das Filtersymbol:
- Filtern Sie nach Datum, Betrag oder Forderungskonto.
- Wenn Sie nicht nach einem konkreten Betrag filtern sondern sich stattdessen alle Tilgungen mit einem Mindest- oder Maximalbetrag X anzeigen lassen möchten, aktivieren Sie bitte den Expertenmodus.
- Weitere Filteroptionen stehen Ihnen über den Schalter Expertenmodus oben rechts zur Verfügung. Klicken Sie auf Expertenmodus, um ihn zu aktivieren:
- Wählen Sie ein Feld aus, nach dem gefiltert werden soll. Abhängig von Ihrer Auswahl ändern sich die Optionen in den folgenden Feldern:
Filterkriterium Operator Wert Absender ist gleich
ist nicht gleich
Auswahl aller in einem der Forderungskonten als Schuldner oder Gläubiger hinterlegten Kontakte
Datum liegt im Zeitraum heute
aktueller Monat
letzter Monat
bis gestern
ab heute
benutzerdefiniert (von bis)
Betrag
ist gleich
ist größer als
ist größer gleich
ist kleiner als
ist kleiner gleich
liegt zwischen
Freitextfeld Forderungskonto
ist gleich
ist nicht gleich
Auswahl aller in dieser Akte angelegten Forderungskonten Forderungsbezeichnung
enthält
enthält nicht
Freitextfeld
- Um nach einem zusätzlichen Wert zu filtern, klicken Sie auf
- Um nach mehreren Kriterien zu filtern, klicken Sie auf
- Um den Filter einmalig anzuwenden, klicken Sie unten rechts auf Anwenden.
- Wenn Sie diesen Filter regelmäßig anwenden, können Sie ihn sich dauerhaft abspeichern:
- Klicken Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben Anwenden.
- Klicken Sie auf die sich öffnende Schaltfläche + Anlegen:
- Geben Sie dem Filter einen Namen.
- Wenn auch andere Benutzer auf diesen Filter zugreifen können (ihn aber nicht bearbeiten sollen), klicken Sie auf Filter freigeben.
- Klicken Sie auf Anlegen:
Neu angelegte Filter können Sie und Ihren Einstellungen entsprechend auch andere Benutzer aufrufen, indem Sie oben links auf Alle Tilgungen klicken. Dort sehen Sie manuell erstellte Filter:
Die Übersicht teilen
- Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus, die Sie teilen möchten, indem Sie oben links auf Alle Tilgungen klicken.
- Klicken Sie oben rechts auf das Teilen-Symbol.
- Eine PDF-Vorschau der Datei, die Sie teilen werden, wird Ihnen auf der rechten Seite angezeigt. Links können Sie entscheiden, wie Sie fortfahren möchten:
- Speichern Sie die Übersicht im Dokumentenbereich einer Akte,
- Laden Sie die Datei herunter,
- Drucken Sie die Übersicht,
- Versenden Sie die Übersicht direkt über ein in Actaport eingebundenes E-Mail-Konto oder Ihr integriertes beA.
- Sie können die Datei im Hoch- oder Querformat exportieren. Diese Einstellung können Sie unten links vornehmen:
- Klicken Sie auf Ausführen unten rechts.
