Wenn Ihr Mandant über eine Rechtschutzversicherung verfügt, übernimmt diese meist einen Teil der Kosten oder die gesamte Summe. Hier erfahren Sie, wie Sie in Actaport vorgehen.
Schritte
Im Kontakt
- Öffnen Sie einen bestehenden Kontakt oder legen Sie einen neuen an.
- Scrollen Sie zum Bereich Sonstiges / Beteiligtenrolle Kontakt.
- Geben Sie an, dass eine Rechtschutzversicherung vorhanden ist und tragen Sie die Versicherungsnummer ein.
Bitte beachten Sie, dass durch diese Angabe keine Verknüpfung mit der Rechtschutzversicherung selbst hergestellt wird und die Daten der Versicherung manuell in der Akte erfasst werden müssen. Wir empfehlen trotzdem, diese Daten zu hinterlegen, da wir zurzeit an einer Erweiterung arbeiten, die die Kommunikation mit den Rechtschutzversicherungen deutlich erleichtern wird und für die diese Daten im Kontakt hilfreich sind.
In der Akte
- Legen Sie eine neue Akte an oder öffnen Sie eine bestehende Akte zur Bearbeitung.
- Im Bereich Mandant/Beteiligte legen Sie wie gewohnt Ihren Mandanten an und klicken dann unterhalb des Mandanten auf Unterbeteiligten hinzufügen.
- In der sich öffnenden Maske fügen Sie nun die Rechtschutzversicherung in das Feld Kontakt ein, wenn es sie als Kontakt bereits gibt, oder legen Sie über über das Icon Neuer Kontakt anlegen neu an.
- Wählen Sie als Beteiligtenrolle Rechtschutzversicherung aus, damit die Maske erweitert wird und Sie auch die Versicherungs- und Schadennummer eintragen können.
- Geben Sie den Status der Deckungsanfrage an: ausstehend, Zusage, offene Fragen oder Absage
- Geben Sie die Höhe des Selbsterhalts an:
- Speichern Sie Ihre Angaben.
Bei der Rechnungsstellung
Nachdem Sie Vergütungspositionen erstellt haben, können Sie eine Rechnung schreiben. Erstellen Sie diese wie gewohnt und wählen Sie als Rechnungsempfänger Ihren Mandanten. Mehr zum Versand dieser Rechnung an die Rechtschutzversicherung finden Sie hier unter Hinweise.
