Wenn Ihr Mandant über eine Rechtschutz- oder Schadenversicherung verfügt, können Sie diese Information in Actaport hinterlegen. Falls die Versicherung an der digitalen Versicherungskommunikation über e.Consult teilnimmt, können Sie Ihre Zugangsdaten in Actaport einbinden; die Kontakte der Versicherungen werden dann automatisch erstellt.
Voraussetzungen
- Falls die Versicherung an der digitalen Versicherungskommunikation über e.Consult teilnimmt und auch Sie über ein e.Consult-Konto verfügen, hinterlegen Sie diesen Zugang in Actaport; die Kontakte der Versicherungen werden dann automatisch erstellt.
- Ist dies nicht der Fall, finden Sie hier beschrieben, wie Sie Kontakte anlegen können.
Schritte bei Rechtschutzversicherungen
Im Kontakt des Mandanten oder Gegners
- Öffnen Sie einen bestehenden Kontakt oder legen Sie einen neuen an.
- Scrollen Sie zum Bereich Sonstiges / Beteiligtenrolle Kontakt.
- Geben Sie an, dass eine Rechtschutzversicherung vorhanden ist und tragen Sie die Versicherungsnummer ein, die automatisch in der Akte übernommen wird.
In der Akte
- Legen Sie eine neue Akte an oder öffnen Sie eine bestehende Akte zur Bearbeitung.
- Im Bereich Mandant/Beteiligte legen Sie wie gewohnt Ihren Mandanten an und klicken dann unterhalb des Mandanten auf Unterbeteiligten hinzufügen.
- In der sich öffnenden Maske fügen Sie nun die Rechtschutzversicherung in das Feld Kontakt ein, wenn es sie als Kontakt bereits gibt, oder legen sie über über das Icon Neuer Kontakt anlegen neu an (siehe auch: e.Consult Kontakte):
- Wenn Sie Ihre e.Consult Zugangsdaten in Actaport hinterlegt haben, sehen Sie bei Eingabe des Versicherungsnamen bei Systemkontakten, ob eine Versicherung eine Rechtschutz- und/oder eine Schadenversicherung ist:
- Wenn Sie Ihre e.Consult Zugangsdaten in Actaport hinterlegt haben, sehen Sie bei Eingabe des Versicherungsnamen bei Systemkontakten, ob eine Versicherung eine Rechtschutz- und/oder eine Schadenversicherung ist:
- Wählen Sie als Beteiligtenrolle Rechtschutzversicherung aus, damit die Maske erweitert wird und Sie auch die Versicherungs- und Schadennummer eintragen können. Ist im Kontakt bereits eine Versicherungsnummer hinterlegt, wird diese automatisch eingetragen.
- Wählen Sie den Status der Deckungsanfrage über das Aufklappmenü aus:
- Ausstehend
- Zusage
- Offene Fragen
- Absage
- Geben Sie die Höhe des Selbstbehalts an:
- Speichern Sie Ihre Angaben.
Im Artikel Deckungsanfrage stellen haben wir beschrieben, wie Sie die Kommunikation mit Rechtschutzversicherungen, die e.Consult nutzen, über Actaport abwickeln können.
Bei der Rechnungsstellung
Nachdem Sie Vergütungspositionen erstellt haben, können Sie eine Rechnung schreiben. Erstellen Sie diese wie gewohnt und wählen Sie als Rechnungsempfänger Ihren Mandanten. Mehr zum Versand finden Sie hier unter Hinweise.
Schritte bei Schadenversicherungen
Die Schadenversicherung des Mandanten oder Gegners wird nicht im Kontakt, sondern ausschließlich in der Akte hinterlegt:
- Legen Sie eine neue Akte an oder öffnen Sie eine bestehende Akte zur Bearbeitung.
- Im Bereich Mandant/Beteiligte legen Sie wie gewohnt einen Kontakt als Mandanten oder Gegner an und klicken dann unterhalb auf Unterbeteiligten hinzufügen.
- In der sich öffnenden Maske fügen Sie nun die Schadenversicherung in das Feld Kontakt ein, wenn es sie als Kontakt bereits gibt, oder legen sie über über das Icon Neuer Kontakt anlegen neu an (siehe auch: e.Consult Kontakte).
- Wenn Sie Ihre e.Consult Zugangsdaten in Actaport hinterlegt haben, sehen Sie bei Eingabe des Versicherungsnamen bei Systemkontakten, ob eine Versicherung eine Rechtschutz- und/oder eine Schadenversicherung ist:
- Wenn Sie Ihre e.Consult Zugangsdaten in Actaport hinterlegt haben, sehen Sie bei Eingabe des Versicherungsnamen bei Systemkontakten, ob eine Versicherung eine Rechtschutz- und/oder eine Schadenversicherung ist:
- Wählen Sie als Beteiligtenrolle Schadenversicherung aus, damit die Maske erweitert wird und Sie auch die Versicherungs- und Schadennummer eintragen können.
