Standardmäßig werden jedem Benutzer zwei Ansichten in der Kontaktliste zur Verfügung gestellt: Alle Kontakte und Favoriten. Diese können Sie aufrufen, indem Sie auf den kleinen Pfeil klicken:
Sie können jedoch weitere Filter einstellen und diese für die Zukunft speichern oder aber nur einmalig verwenden. So ist ein schnelles Aufrufen weiterer Ansichten möglich.
Schritte
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol oben rechts unter Ihrem Avatar:
- Filtern Sie nach gewünschten Möglichkeiten:
- Name: Geben Sie den Nachnamen einer natürlichen oder den Namen einer juristischen Person ein
- Nur Favoriten: ja/nein
- Personentyp: Lassen Sie sich nur natürliche oder juristische Personen anzeigen
- Ort: Suchen Sie nach allen Kontakten, bei deren Postanschrift Sie einen bestimmten Ort eingegeben haben
Weitere Optionen stehen Ihnen im Expertenmodus zur Verfügung (siehe Hinweise unten).
- Klicken Sie auf Anwenden, wenn Sie den Filter lediglich einmal benutzen möchten
-oder-
Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Anwenden und wählen Sie Anlegen aus, um auf diesen Filter dauerhaft als Standard zu speichern:
Geben Sie dem Filter in dem Fall einen Namen und klicken Sie auf Anlegen. Die Ansicht steht Ihnen nun als eigener Filter für die Zukunft dauerhaft zur Verfügung:
- Sie können die gefilterte Ansicht oder einer der Standardansichten nun teilen. Klicken Sie dafür auf das Teilen-Icon oben rechts:
- Wählen Sie aus, ob Sie einen PDF- oder CSV-Export wünschen und ob Sie diesen in einer Akte speichern, herunterladen, drucken oder senden möchten.
Hinweise
Expertenmodus
Weitere Filtermöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie den Expertenmodus aktivieren:
- Wählen Sie zuerst ein Feld aus, nach dem Sie filtern möchten (bspw. Rechtsschutzversicherung)
- Wählen Sie einen Operator aus (bspw. Ist gleich oder Ist ungleich)
- Wählen Sie einen Wert aus (in unserem Beispiel ja, der Kontakt hat eine Rechtsschutzversicherung oder nein)
Sie können zudem weitere Operatoren für das vorausgewählte Feld auswählen oder nach zusätzlichen Feldern filtern:
Freigabe des Filters für andere Benutzer
Wenn Sie einen neuen Filter anlegen und diesen dabei freigeben, können auch andere Benutzer auf diesen Filter zugreifen:
Eine dauerhafte Änderung des Filters ist jedoch nur durch den Benutzer möglich, der den Filter erstellt hat.
CSV-Export
Beim CSV-Export werden alle Felder des Kontaktes exportiert außer die Ansprechpartner und Vertreter.
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Siehe außerdem Kontakte importieren, Kontakte exportieren
