Wenn Sie eines der beiden FiBu-Pakete gebuchthaben, wird dieses durch uns eingerichtet und freigeschaltet. Anschließend nehmen Sie noch einige Einstellungen in Actaport vor.
Voraussetzungen
- Sie haben Administratoren-Rechte oder die Berechtigungen Benutzerverwaltung und Kanzleieinstellungen.
- Wir haben Ihnen bestätigt, dass wir Ihr FiBu-Modul für Sie eingerichtet und freigeschaltet haben.
Schritte
Gerne führen wir all diese Schritte als Teil einer Schulung gemeinsam mit Ihnen durch, zeigen Ihnen, wie Sie mit dem FiBu-Modul Buchungen vornehmen und vieles mehr. Wenn Sie Interesse an einer FiBu-Schulung haben, melden Sie sich bitte bei uns.
Benutzern die Berechtigung zuweisen
- Öffnen Sie die Benutzerverwaltung im Menü.
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol der jeweiligen Benutzerkachel.
- Klicken Sie oben auf den zweiten Reiter Berechtigungen.
- Wählen Sie im Aufklappmenü Buchhaltung die gewünschte Berechtigung aus (siehe Definitionen der Berechtigungen in Actaport):
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wiederholen Sie den Vorgang für alle Benutzer, die Zugriff auf die Funktionalität der Finanzbuchhaltung erhalten sollen.
Einstellungen in Actaport anpassen
- Öffnen Sie die Einstellungen im Menü.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Buchhaltung.
- Setzen Sie bei Export zur Finanzbuchhaltung aktivieren das Häkchen:
-
Wichtig: Ändern Sie die Versteuerungsart auf Soll-Versteuerung und setzen Sie ein Datum, welches in der Zukunft liegen muss:
Klicken Sie auf Speichern.
- In diesem Bereich legen Sie auch die Sachkonten und das Basiskonto fest. Beachten Sie bitte, dass diese bereits auf Seiten des BuchhaltungsButler eingerichtet sein müssen:
- Falls gewünscht, können Sie eingehende Zahlungen auf Vorschussrechnungen auf andere Sachkonten als das Erlöskonto schreiben. Diese können Sie unterhalb der sonstigen Sachkonten angeben:
Beim BuchhaltungsButler anmelden
- Melden Sie sich in Ihrem Actaport-Konto an.
- Öffnen Sie einen weiteren Reiter in Ihrem Browser.
- Geben Sie die URL http://buchhaltung.actaport.de/ ein. Sie sind bereits angemeldet und können sofort loslegen.
Bankkonten einbinden
Damit Sie Ihre Geldeingänge bequem in Actaport mit noch offenen Rechnungen verknüpfen können, empfehlen wir die Einbindung Ihrer Bankkonten direkt im BuchhaltungsButler. In dessen Wissensdatenbank finden Sie eine Anleitung dazu.
Debitorenkonten in Actaports Kontakten hinterlegen
Bitte gehen Sie wie in diesem Artikel beschrieben vor.
Bitte beachten Sie, dass Sie als Soll-Versteuerer keine Rechnungen erstellen können, wenn beim Mandanten kein Debitorenkonto hinterlegt ist!
