Auf dem Dashboard werden Ihnen alle Wiedervorlagen angezeigt, bei denen Sie in der verknüpften Akte als Sachbearbeiter und/oder Assistenz hinterlegt worden sind. Unabhängig vom Vorlagedatum der Wiedervorlage haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich im Bereich Wiedervorlagen alle Ihre Wiedervorlagen oder auch die der gesamten Kanzlei anzeigen zu lassen.
Standardansichten
Wenn Sie den Bereich Wiedervorlagen aufrufen, werden Ihnen standardmäßg die Wiedervorlagen angezeigt, die Sie betreffen. Um eine andere Ansicht aufzurufen, klicken Sie auf Meine Wiedervorlagen und treffen Sie eine Auswahl:
Neben Alle Wiedervorlagen und Meine Wiedervorlagen können Sie auch zusätzliche Ansichten abspeichern.
Einen Filter anwenden
- Rufen Sie die Wiedervorlagenliste auf, indem Sie auf Menü und dann Wiedervorlagen klicken.
- Klicken Sie oben rechts auf das Filtersymbol:
- Filtern Sie nach gewünschten Möglichkeiten:
- Dem Status der Wiedervorlage
- Dem Sachbearbeiter der verknüpften Akte
- Dem Vorlagedatum
- Dem Benutzer, der entweder als Sachbearbeiter oder Assistenz in der Akte hinterlegt ist
- Weitere Filteroptionen stehen Ihnen über den Schalter Expertenmodus oben rechts zur Verfügung. Klicken Sie auf Expertenmodus, um ihn zu aktivieren:
- Wählen Sie zuerst ein Feld aus, nach dem Sie filtern möchten (bspw. Assistenz)
- Wählen Sie einen Operator aus (bspw. Ist gleich oder Ist nicht gleich). Abhängig vom Kriterium, nach dem Sie filtern möchten, ändert sich die Auswahlmöglichkeit der Operatoren.
- Wählen Sie einen Wert aus
- Um nach einem zusätzlichen Wert zu filtern, klicken Sie auf
- Um nach mehreren Kriterien zu filtern, klicken Sie auf
- Um den Filter einmalig anzuwenden, klicken Sie unten rechts auf Anwenden.
- Wählen Sie zuerst ein Feld aus, nach dem Sie filtern möchten (bspw. Assistenz)
Filter dauerhaft als Ansicht abspeichern
- Klicken Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben Anwenden.
- Klicken Sie auf die sich öffnende Schaltfläche + Anlegen:
- Geben Sie dem Filter einen Namen.
- Wenn auch andere Benutzer auf diesen Filter zugreifen können (ihn aber nicht bearbeiten sollen), klicken Sie auf Filter freigeben.
- Klicken Sie auf Anlegen:
Wenn Sie nun erneut auf Meine Wiedervorlagen klicken, werden Ihnen manuell angelegte Filter angezeigt. Mit anderen Mitarbeitern geteilte Filter werden durch ein Symbol als solche markiert:
Die Ansicht teilen
- Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus, die Sie teilen möchten, indem Sie oben links auf Meine Wiedervorlagen klicken.
- Klicken Sie oben rechts auf das Teilen-Symbol.
- Eine PDF-Vorschau der Datei, die Sie teilen werden, wird Ihnen auf der rechten Seite angezeigt. Links können Sie entscheiden, wie Sie fortfahren möchten:
- Speichern Sie die Übersicht im Dokumentenbereich einer Akte,
- Laden Sie die Datei herunter,
- Drucken Sie die Übersicht,
- Versenden Sie die Übersicht direkt über ein in Actaport eingebundenes E-Mail-Konto oder Ihr integriertes beA.
- Sie können die Datei im Hoch- oder Querformat exportieren. Diese Einstellung können Sie unten links vornehmen:
- Klicken Sie auf Ausführen unten rechts.