Das Erstellen Ihrer ersten eigenen Akte in Actaport ist ganz einfach. Klicken Sie dazu beispielsweise im Dashboard einfach auf Akte anlegen.
Sie gelangen nun in ein neues Fenster zum Anlegen Ihrer Akte. Um mit einer einfachen Akte zu starten, füllen Sie lediglich die Felder Sachbearbeiter, Assistenz und ggf. Mandatsübernahme aus. Die weiteren Felder sind zunächst optional bzw. werden vom System vergeben.
Fügen Sie anschließend mindestens einen Beteiligten, beispielsweise den Mandaten, mit seiner entsprechenden Rolle zu. Der Mandant muss bereits als Kontakt hinterlegt sein.
Speichern Sie diese anschließend ab indem Sie auf Anlegen klicken. Schon ist die Akte angelegt und Sie können beginnen mit dieser zu arbeiten.
