Das Erstellen Ihrer ersten eigenen Akte in Actaport ist ganz einfach, beispielsweise direkt im Dashboard.
| Je nachdem, ob Sie das Radialmenü unten rechts auf Ihrem Dashboard personalisiert haben, steht Ihnen die Aktion 'Akte anlegen' direkt als Icon (grün) oder über das Kontextmenü (rot) zur Verfügung: |  |
Wenn Sie das Radialmenü nicht nutzen, klicken Sie entweder auf das Aktionstmenü  oder direkt auf die Schaltfläche 'Akte anlegen': |
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Außerdem können Sie über das Hauptmenü 
den Bereich der Akten öffnen, in dem Akten angelegt werden können.
Sie gelangen nun in ein neues Fenster zum Anlegen Ihrer Akte. Um mit einer einfachen Akte zu starten, füllen Sie lediglich die Felder Sachbearbeiter, Assistenz und ggf. Mandatsübernahme aus. Die weiteren Felder sind zunächst optional bzw. werden vom System vergeben.
Um die Akte anzulegen, müssen ein Mandant/Beteiligte eingegeben werden. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Nach- oder Firmennamens, um alle in Actaport gespeicherten Kontakte zu durchsuchen und direkt auszuwählen.
Mit einem Klick auf das Personen-Icon 
können Sie einen neuen Kontakt anlegen, welcher nach dem Speichern automatisch im ´Kontakt´Feld übernommen wird. Legen Sie die Rolle des Beteiligten fest und vergeben eine Unterrolle.
Speichern Sie diese anschließend ab indem Sie auf Anlegen klicken. Schon ist die Akte angelegt und Sie können beginnen mit dieser zu arbeiten.
Lesen Sie hier den kompletten Artikel: Akte anlegen
