Die Kontaktliste können alle Benutzer über das Menü > Kontakte aufrufen.
Informationen in der Kontaktliste
In der Kontaktliste sehen Sie sofort:
- Ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt
- Den vollen Namen des Kontaktes
- Die Anschrift des Kontaktes
- Eine hinterlegte E-Mail-Adresse und Telefonnummer
- Ob der Kontakt in Ihr Office 365 Adressbuch übertragen wurde: Kontakte exportieren
Daneben haben Sie einige weitere nützliche Controlling Optionen in der Kontaktliste:
- Klicken Sie auf den Namen des Kontaktes in der Liste.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü unten rechts in der sich öffnenden Kontaktvorschau.
- Lassen Sie sich auf diesen Kontakt gemünzt und ggf. aktenübergreifend:
- Alle Rechnungen anzeigen
- Offene Rechnungen anzeigen
- Offene Stunden anzeigen
Favoriten
Generell stehen Kontakte allen Benutzern einer Kanzlei gleichermaßen zur Verfügung. Um jedoch einen besseren Überblick zu behalten, können Benutzer einzelne Kontakte als Favorit festlegen:
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü des jeweiligen Kontakts.
- Klicken Sie auf Als Favorit markieren:
Im Anschluss ist der jeweilige Kontakt über einen kleinen Stern als Favorit gekennzeichnet:
Suchen
Wenn Sie einen bestimmten Kontakt suchen möchten, ist dies über die Volltextsuche möglich. Mehr dazu finden Sie hier: Volltextsuche nach Kontakten.
Ansichten
Standardansicht: Alle Kontakte
Allen Benutzern werden alle angelegten oder importierten Kontakte angezeigt.
Standardansicht: Favoriten
Wenn Sie auf den kleinen Pfeil neben Alle Kontakte klicken, öffnen sich weitere Ansichten. Standardmäßig wird Ihnen neben Alle Kontakte auch die Ansicht Favoriten angeboten:
Unter Favoriten findet jeder Benutzer die Kontakte, die er für sich persönlich als Favorit markiert hat (siehe oben).
Weitere Ansichten
Neben den beiden standardmäßig verfügbaren Ansichten können Sie sich auch von weiteren Filtern Gebrauch machen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie hier: Kontaktliste filtern.
