Die Kontaktliste können alle Benutzer über das Menü > Kontakte aufrufen.
Informationen in der Kontaktliste
In der Kontaktliste sehen Sie sofort:
- Ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt
- Den vollen Namen des Kontaktes
- Die Anschrift des Kontaktes
- Eine hinterlegte E-Mail-Adresse und Telefonnummer
- Ob der Kontakt in Ihr Office 365 Adressbuch übertragen wurde: Kontakte exportieren
Daneben haben Sie einige weitere nützliche Controlling Optionen in der Kontaktliste:
- Klicken Sie auf den Namen des Kontaktes in der Liste.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü unten rechts in der sich öffnenden Kontaktvorschau.
- Lassen Sie sich auf diesen Kontakt gemünzt und ggf. aktenübergreifend:
- Alle Rechnungen anzeigen
- Offene Rechnungen anzeigen
- Offene Stunden anzeigen
Favoriten
Generell stehen Kontakte allen Benutzern einer Kanzlei gleichermaßen zur Verfügung. Um jedoch einen besseren Überblick zu behalten, können Benutzer einzelne Kontakte als Favorit 
festlegen:
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü des jeweiligen Kontakts.
- Klicken Sie auf Als Favorit markieren:
Im Anschluss ist der jeweilige Kontakt über einen kleinen Stern als Favorit gekennzeichnet:
Ansichten
Standardansicht: Alle Kontakte
Allen Benutzern werden alle angelegten oder importierten Kontakte angezeigt.
Standardansicht: Favoriten
Wenn Sie auf den kleinen Pfeil neben Alle Kontakte klicken, öffnen sich weitere Ansichten. Standardmäßig wird Ihnen neben Alle Kontakte auch die Ansicht Favoriten angeboten:
Unter Favoriten findet jeder Benutzer die Kontakte, die er für sich persönlich als Favorit markiert hat (siehe oben).
Weitere Ansichten
Jeder Benutzer kann weitere Filter einstellen und diese für die Zukunft speichern. So ist ein schnelles Aufrufen weiterer Ansichten möglich.
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol oben rechts unter Ihrem Avatar:
- Filtern Sie nach gewünschten Möglichkeiten:
- Name: Geben Sie den Nachnamen einer natürlichen oder den Namen einer juristischen Person ein
- Nur Favoriten: ja/nein
- Personentyp: Lassen Sie sich nur natürliche oder juristische Personen anzeigen
- Ort: Suchen Sie nach allen Kontakten, bei deren Postanschrift Sie einen bestimmten Ort eingegeben haben
Weitere Optionen stehen Ihnen im Expertenmodus zur Verfügung (siehe Hinweise unten).
- Klicken Sie auf Anwenden, wenn Sie den Filter lediglich einmal benutzen möchten
-oder-
Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Anwenden und wählen Sie Anlegen aus, um auf diesen Filter dauerhaft als Standard zu speichern:
Geben Sie dem Filter in dem Fall einen Namen und klicken Sie auf Anlegen. Die Ansicht steht Ihnen nun als eigener Filter für die Zukunft dauerhaft zur Verfügung:
Hinweise
Expertenmodus
Weitere Filtermöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie den Expertenmodus aktivieren:
- Wählen Sie zuerst ein Feld aus, nach dem Sie filtern möchten (bspw. Rechtsschutzversicherung)
- Wählen Sie einen Operator aus (bspw. Ist gleich oder Ist ungleich)
- Wählen Sie einen Wert aus (in unserem Beispiel ja, der Kontakt hat eine Rechtsschutzversicherung oder nein)
Sie können zudem weitere Operatoren für das vorausgewählte Feld auswählen oder nach zusätzlichen Feldern filtern:
Freigabe des Filters für andere Benutzer
Wenn Sie einen neuen Filter anlegen und diesen dabei freigeben, können auch andere Benutzer auf diesen Filter zugreifen:
Eine dauerhafte Änderung des Filters ist jedoch nur durch den Benutzer möglich, der den Filter erstellt hat.
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Siehe außerdem Kontakte importieren, Kontakte exportieren
