Informationen der Aktenliste

Rufen Sie die Aktenliste auf, indem Sie über das Menü > Akten auswählen. Dort haben Sie die Möglichkeit, sich alle Akten oder nur die Ihrigen anzeigen zu lassen, indem Sie oben links auf Meine Akten klicken:

Ansichten

Alle Akten	Alle Akten, die von Benutzern desselben Actaport-Abonnements angelegt wurden
Meine Akten	Alle Akten, in denen der angemeldete Benutzer der Akte entweder als Sachbearbeiter oder Assistenz hinterlegt ist.

Wie Sie weitere Ansichten hinzufügen können, erfahren Sie hier: Aktenliste filtern, exportieren und drucken.

Informationen & Aktionen in der Aktenliste

Wie an vielen Stellen in Actaport gibt es gleich mehrere Stellen, an denen Sie eine Aktion ausführen können. Diese Verlinkungen führen dafür, dass immer möglichst wenig Klicks notwendig sind.

Eine Akte öffnen:

• Benutzen Sie die Aktensuche oben rechts, die Ihnen angezeigt wird, egal wo Sie sich in Actaport befinden.
• Klicken Sie in der Aktenliste ganz rechts auf das Icon für die Aktenübersicht .
• Klicken Sie in der Aktenliste auf die Aktennummer und dann in der sich öffnenden Vorschau auf das Icon für die Aktenübersicht :
  

Die Akte bearbeiten

Das Aktenformular, das Sie aus der Aktenanlage kennen, öffnet sich:

• Klicken Sie auf die Aktennummer, um die Aktenvorschau zu öffnen, und anschließend auf das Stift-Icon.
• Klicken Sie in der Aktenliste ganz rechts auf das Drei-Punkte-Menü und wählen dann Akte bearbeiten aus.

Controlling Optionen in der Aktenliste

• Klicken Sie auf die Aktennummer, um die Aktenvorschau zu öffnen. Klicken Sie anschließend auf das Drei-Punkte-Menü und lassen Sie sich anschließend
  • alle Rechnungen anzeigen
  • offene Rechnungen anzeigen
  • offene Stunden anzeigen
    

Zusätzliche Aktionen

Neben den oben aufgeführten Optionen können Sie außerdem:

• Die Kontaktvorschau des Mandanten und Gegners öffnen
  • Klicken Sie auf den Namen des Beteiligten in der Aktenliste (oder der Aktenvorschau, siehe oben)
  • Siehe Kontaktliste für Controlling Optionen auf den Kontakt gemünzt

• Das Aktenvorblatt öffnen
  • Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü ganz rechts und wählen dann aus
    
    
• Die Akte ablegen
  • Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü ganz rechts und wählen dann aus

Spalten konfigurieren und Informationen sortieren

Neben den standardmäßig eingeblendeten Informationen können Sie sich auch weitere Daten in der Aktenliste anzeigen lassen. Ihre Einstellungen werden dann für die Zukunft gespeichert und gelten nur für Ihr eigenes Benutzerkonto.

1. Klicken Sie auf den Spaltenfilter ganz rechts, um die Aktenliste anzupassen.
2. Blenden Sie zusätzliche Spalten ein oder aus, indem Sie auf das Augensymbol klicken.
3. Verändern Sie die Reihenfolge der einzelnen Spalten bei Bedarf per Drag & Drop
4. Fixieren Sie die Spalten links- oder rechtsbündig, wenn Sie mögen:

Die Akten können nach Aktennummer auf- oder absteigend sortiert angezeigt werden. Die Auswahl erfolgt über . Die standardmäßige Darstellung erfolgt umgekehrt chronologisch nach Aktennummer.

Außerdem besteht die Möglichkeit die Akten nach dem bearbeitenden Sachbearbeiter über  zu sortieren. Dabei werden die Akten in alphabetischer Reihenfolge auf- oder absteigend sortiert.