Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Termin anzulegen.
| Je nachdem, ob Sie das Radialmenü unten rechts auf Ihrem Dashboard personalisiert haben, steht Ihnen die Aktion 'Termin anlegen' direkt als Icon (grün) oder über das Kontextmenü (rot) zur Verfügung: | |
| Wenn Sie das Radialmenü nicht nutzen, klicken Sie entweder auf das Kontextmenü |
Dashboard: Termin anlegen
Um den Termin anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Geben Sie im Feld Akte eine Aktennummer oder -bezeichnung ein, um den Aktenbezug herzustellen. Dadurch werden alle in Actaport angelegten Akten durchsucht und die gewünschte Akte kann direkt ausgewählt werden. Die nebenstehenden Felder (Wegen, Schlagwörter, Sachbearbeiter, Assistenz und Titel) werden automatisch vom System ergänzt.
- Wenn Sie einen Beteiligten aus der Akte auswählen, wird auch die im Actaport-Kontakt hinterlegte Adresse übernommen.
Wählen Sie aus, ob der Termin in Ihrem persönlichen Kalender oder in dem der Kanzlei hinterlegt werden soll. - Wählen Sie optional einen Termintyp aus. Die Auswahl der Terminarten im Feld daneben ist abhängig von dem gewählten Typ.
Sie können auch zusätzliche Terminarten über den Stift hinzufügen oder die Reihenfolge der Vorschläge ändern:
Diese Änderungen stehen Ihnen dann auch bei der Erstellung zukünftiger Termine zur Verfügung.
- Überprüfen oder ändern Sie den Titel des Termins. Dieser wird automatisch ausgefüllt und setzt sich folgendermaßen zusammen:
| Termintyp - Aktenbezeichnung - Teilnehmer (wenn vorhanden) - Terminart |
Den Titel können Sie auch manuell ändern. In Ihrem Kalender wird der Termin anschließend unter dem gewählten Titel angezeigt.
- Geben Sie optional eine Adresse und/oder einen Raum an. Wenn bei dem Teilnehmer im Actaport-Kontakt eine Adresse hinterlegt ist, wird diese automatisch im Termin übernommen. Sie kann aber im Termin gelöscht oder geändert werden.
Akte: Termin anlegen
Eine weitere Möglichkeit Termine anzulegen besteht, wenn Sie diese aus einer Akte heraus anlegen. Dazu klicken Sie entweder auf die Schaltfläche oder auf das Kontextmenü
.
im Benutzerpostfach: Termin anlegen
Sie können direkt aus Ihrem persönlichen Postfach einen Termin erstellen. Öffnen Sie dafür die jeweilige E-Mail oder beA-Nachricht und klicken Sie dann auf das Kontextmenü .
Im Kontextmenü können Sie dann Termin anlegen auswählen und wie oben fortfahren.
das Menü 'Termine': Termin anlegen
Wenn Sie das Menü ganz links unter Dashboard öffnen und dann Termine auswählen, können Sie auch über diesen Weg einen Termin anlegen. Da der Aktenbezug noch nicht gegeben ist, muss dieser bei der Anlage erst gemacht werden (siehe: Terminübersicht)
weiter zu Aktionen im Dashboard
