Innerhalb einer Akte können Dokumente in verschiedenen Ordnern abgelegt werden. Für eine übersichtliche Anordnung sorgt eine Baumstruktur, die für eine effiziente und strukturierte Dokumentenablage geeignet ist.
Einstellungen: Aktendokumente
In den Actaport-Einstellungen im Bereich der 'Akte' werden die Ordner der ersten Ebene definiert, welche für die gesamte Kanzlei für die Aktendokumente zur Verfügung stehen.
Vergeben Sie Namen für die Ordner und bringen diese per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge.
Setzen Sie hier einen Haken in das Feld für genau die Ordner, welche standardmäßig beim Erstellen einer neuen Akte angelegt werden. | ![]() |
Akte anlegen:
Beim Anlegen einer Akte im Bereich 'Sonstiges' wird die 'Ordnerstruktur für Dokumente' festgelegt. Es öffnet sich die Auswahlliste für die Ordner, diese kann mit Klick auf das Stift-Icon editiert werden:
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Diese Ordner stehen dann zur Ablage von Aktendokumenten zur Verfügung.
Mit Klick auf den Ordner werden die Dokumente rechts daneben dargestellt.
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Wird beim Anlegen neuer Dokumente kein Ordner ausgewählt, wird dieses automatisch im Hauptordner 'Dokumente' gespeichert. Dieser Ordner kann nicht gelöscht werden.
Einzelne Dokumente können in andere Ordner/Unterordner verschoben werden.