Über die Schnittstelle zwischen Actaport und e.Consult können Sie
- Ihre Deckungsanfragen direkt an die Rechtsschutzversicherungen schicken
- Meldungen an Schadenversicherungen abgeben
- Akten direkt aus den von den Versicherungen übermittelten Mandaten anlegen
und müssen dafür nicht auf die Webakte oder gar das Fax ausweichen.
Über uns erhalten Sie automatisch eine kostenfreie Lizenz für einen Benutzer, über die die Kommunikation mit den Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherungen ablaufen kann. Wie Sie weitere Lizenzen hinzubuchen möchten oder Interesse an der Lizenz für die Passivmandatierung haben, hilft Ihnen dieser Beitrag: Anzahl der Lizenzen ändern und Addons hinzubuchen.
Voraussetzungen
- Sie haben das Actaport Professional-Paket gebucht.
- Sie haben sowohl die Berechtigung Kanzleiverwaltung als auch Benutzerverwaltung. Alternativ verfügen Sie über Admin-Rechte in Actaport.
Schritte
In den Einstellungen > Postfach gibt es ganz unten einen Bereich namens Zugangsdaten für e.Consult, wo die Zugangsdaten, die Sie aufgrund der Gratis-Lizenz erhalten, automatisch hinterlegt sind. Ist dies nicht der Fall, melden Sie sich bitte bei uns (support@actaport.de).
Weisen Sie die Berechtigungen einem Benutzer zu
- Öffnen Sie das Menü > Benutzerverwaltung.
- Klicken Sie dort auf den Reiter Lizenzen.
- Im unteren Bereich Addons sehen Sie nun, dass Ihnen e.Consult zur Verfügung steht:
- Klicken Sie dort auf Benutzer zuweisen.
- Wählen Sie einen Benutzer aus, der über die e.Consult-Schnittstelle direkt mit den Versicherungen kommunizieren soll.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, wenn Sie weitere Lizenzen erstanden haben und demnach weitere Benutzer diese Berechtigung erhalten sollen.
- Sie erhalten eine Bestätigung, dass die Änderung gespeichert wurde:
Wie viele Benutzer insgesamt bereits über die Berechtigung verfügen, sehen Sie anhand dieses Symbols:
In diesem Fall können 2 Benutzer Ihrer Kanzlei auf den vollen Funktionsumfang des e.Consult-Moduls zugreifen.
Hinterlegen Sie weitere Informationen, um auf alle Funktionen zugreifen zu können
- Öffnen Sie das Menü > Einstellungen > e.Consult.
- Hinterlegen Sie die Stammdaten Ihrer Kanzlei, die für die Kommunikation mit den Versicherungen verwendet werden soll.
- Haben Sie in der Kanzleiverwaltung bereits Ihre Kanzleiinformationen hinterlegt, werden die Informationen des ersten Standorts automatisch übertragen.
- Die Hinterlegung einer Bankverbindung ist für die Kommunikation mit der R&V Versicherung notwendig.
- Sofern Sie mit dem ADAC kommunizieren, müssen eine ADAC-Partnernummer hinterlegt und die AGB der ADAC Versicherungs-AG akzeptieren werden:
- Wenn Sie Schadenmeldungen versenden, können Sie an dieser Stelle Zugangsdaten für den Zentralruf der Autoversicherer hinterlegen.
