Aktionen in der Rechnungsliste

Das Actaport-Rechnungsbuch listet alle offenen und erledigten Rechnungsposten auf. Das Rechnungsbuch bietet somit einen Überblick über den Kanzleibruttoumsatz.

Abgebildet werden alle Rechnungen der Kanzlei mit deren Status. Anpassungen sind hier nicht möglich.

Voraussetzungen

Um auf das Rechnungsbuch zugreifen zu können, müssen Sie über die Rolle Rechnungsbuch verfügen. Wie Sie einen Benutzer mit weiteren Rollen ausstatten, können Sie hier nachlesen.

Schritte

Mit Klick auf den Doppelpfeil lässt dich die Rechnung, die Akte (A) oder der Rechnungsempfänger in einer Vorschau öffnen.

Über das Kontextmenü der Rechnung können Sie: Einen Rechnungsentwurf auf fakturiert setzen Eine Nullrechnung als bezahlt markieren Eine Rechnung per E-Mail versenden Eine Rechnung herunterladen Eine Rechnung drucken Eine Rechnung öffnen Einen Rechnungsentwurf bearbeiten und dabei Vergütungspositionen entfernen oder hinzufügen Eine Rechnung als PDF oder docx in den Aktendokumenten speichern Einen Rechnungsentwurf verwerfen
Mit Klick auf den Spaltenfilter  kann die Darstellung der Rechnungsübersicht konfiguriert werden. Die Reihenfolge der einzelnen Positionen kann per Drag & Drop  angepasst werden. Spalten können sichtbar sein  oder ausgeblendet werden. Spalten können links fixiert  oder rechts fixiert werden.
Über das Filtersymbol oben rechts können Sie die angezeigten Rechnungen nach verschiedenen Auswahlkriterien filtern. Mehr dazu hier.

Wurde eine fakturierte Rechnung nach Erstellung nur als PDF gespeichert, kann diese nachträglich und damit zusätzlich zum Rechnungsdokument als docx in den Aktendokumenten abgelegt werden. Durch Klick auf das Kontextmenü öffnet sich folgendes Fenster: siehe Rechnungsdokument bearbeiten

Eine Übersicht aller möglichen Rechnungsstatus finden Sie außerdem hier.