Das Actaport-Rechnungsbuch listet alle offenen und erledigten Rechnungsposten auf. Das Rechnungsbuch bietet somit einen Überblick über den Kanzleibruttoumsatz.
Abgebildet werden alle Rechnungen der Kanzlei mit deren Status. Anpassungen sind hier nicht möglich.
Voraussetzungen
Um auf das Rechnungsbuch zugreifen zu können, müssen Sie über die Rolle Rechnungsbuch verfügen. Wie Sie einen Benutzer mit weiteren Rollen ausstatten, können Sie hier nachlesen.
Schritte
Mit Klick auf den Doppelpfeil lässt dich die Rechnung, die Akte (A) oder der Rechnungsempfänger in einer Vorschau öffnen.
Über das Kontextmenü der Rechnung können Sie:
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Mit Klick auf den Spaltenfilter Spalten können sichtbar sein Spalten können links fixiert |
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Über das Filtersymbol oben rechts Mehr dazu hier. |
Wurde eine fakturierte Rechnung nach Erstellung nur als PDF gespeichert, kann diese nachträglich und damit zusätzlich zum Rechnungsdokument als docx in den Aktendokumenten abgelegt werden. Durch Klick auf das Kontextmenü öffnet sich folgendes Fenster: |
Eine Übersicht aller möglichen Rechnungsstatus finden Sie außerdem hier.