Das Actaport-Rechnungsbuch listet alle offenen und erledigten Rechnungsposten auf. Das Rechnungsbuch bietet somit einen Überblick über den Kanzleibruttoumsatz.
Voraussetzungen
Um auf das Rechnungsbuch zugreifen zu können, müssen Sie über die Rolle Rechnungsbuch verfügen. Wie Sie einen Benutzer mit weiteren Rollen ausstatten, können Sie hier nachlesen.
Schritte
Mit Klick auf den Doppelpfeil lässt dich die Rechnung (A), die Akte (B) oder der Kontakt des Rechnungsempfängers (C) in einer Vorschau öffnen.
Über das Drei-Punkte-Menü ganz rechts (D) haben Sie die folgende Möglichkeiten:
- Bei einer fakturierten Rechnung:
- Bei einem Rechnungsentwurf:
Darüber hinaus stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
-
Mit Klick auf den Spaltenfilter
kann die Darstellung der Rechnungsübersicht konfiguriert werden. Die Reihenfolge der einzelnen Positionen kann per Drag & Drop
angepasst werden:
Spalten können sichtbar sein
oder
ausgeblendet werden. Sie können links fixiert
oder
rechts fixiert werden.
- Über das Filtersymbol oben rechts
können Sie die angezeigten Rechnungen nach verschiedenen Auswahlkriterien filtern. Mehr dazu hier.
Eine Übersicht aller möglichen Rechnungsstatus finden Sie außerdem hier.
