Das Erstellen einer Akte in Actaport ist ganz einfach, beispielsweise direkt im Dashboard.
| Je nachdem, ob Sie das Radialmenü unten rechts auf Ihrem Dashboard personalisiert haben, steht Ihnen die Aktion 'Akte anlegen' direkt als Icon (grün) oder über das Aktionsmenü (rot) zur Verfügung: |  |
Wenn Sie das Radialmenü nicht nutzen, klicken Sie entweder auf das Aktionsmenü  oder direkt auf die Schaltfläche. |
 |
Außerdem können Sie über das Hauptmenü 
den Bereich der Akten öffnen, in dem Akten angelegt werden können.
Als Sachbearbeiter (siehe Glossar) wählen Sie einen Mitarbeiter der Kanzlei aus. Die Rollen können in der 'Benutzerverwaltung' konfiguriert werden.
Um die Eingabe von Daten zu beschleunigen, gibt es in den Formularen von Actaport diverse Select-Listen (A) wie z.B. bei Rechtsgebiete, Schlagwörtern oder der Ordnerstruktur der Dokumente. Mit einem Klick auf 
öffnet sich die applikationsweite Vorschlagsliste für dieses Auswahlfeld.
Hier können individuelle Einträge vorgenommen werden, die per Drag & Drop in eine gewünschte Reihenfolge gebracht werden.
Um die Akte anzulegen, müssen ein Mandant/Beteiligter eingegeben werden. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Nach- oder Firmennamens, um alle in Actaport gespeicherten Kontakte zu durchsuchen und direkt auszuwählen.
Mit einem Klick auf das Personen-Icon 
können Sie einen neuen Kontakt anlegen, welcher nach dem Speichern automatisch im ´Kontakt´Feld übernommen wird. Legen Sie die Rolle des Beteiligten fest und vergeben eine Unterrolle.
| Dabei wird für einen Kontakt anhand seiner Beteiligtenrolle geprüft, ob dieser bereits mit einer anderen Beteiligtenrolle im System geführt wird: mehr dazu in Kollisionsprüfung |  |
Im nächsten Schritt wird die Abrechnungsart für den Mandanten festgelegt.
- nach RVG
- Honoravereinbarung (Stundensatz, Pauschal oder Pauschal/Zeit)
Im Bereich 'Sonstiges' vergeben Sie (optional)
- ein individuelles Alternatives Aktenzeichen
- legen die Ordnerstruktur fest
- fügen eine Stoppuhr hinzu
zurück zu Aktionen im Dashboard
