Hier erfahren Sie, wie Sie importierte oder in Actaport neu angelegte Textbausteine in Rechnungen einfügen können. Für die Verwendung der Textbausteine in Schriftsätzen und E-Mails finden Sie hier eine Anleitung.
Voraussetzungen
Sie haben in der Kanzleiverwaltung > Textbausteine bereits Textbausteine neu angelegt oder importiert.
Schritte
Platzhalter Textbaustein (Rechnung) in die Vorlage einfügen
- Öffnen Sie den Menüpunkt Kanzleiverwaltung > Vorlagen.
- Wählen Sie eine bestehende (Rechnungs-)Vorlage aus, laden Sie eine in Actaport hoch oder legen Sie eine neue an.
- Klicken Sie oben in der Funktionsleiste auf den Reiter Plugins.
- Klicken Sie auf die Option Platzhalter.
- Öffnen Sie das Aufklappmenü in der Kategorie Rechnung (A).
- Wählen Sie Textbaustein 1 (Rechnung) (B) aus.
- Klicken Sie auf Übernehmen (C), um den Platzhalter im Dokument einzufügen.
- Bei Bedarf formatieren Sie den Platzhalter nach Ihren Wünschen.
Textbaustein in die Rechnung einfügen
- Erstellen Sie Ihre Rechnung wie gewohnt bis zum vorletzten Schritt Rechnungsinhalt.
- Geben Sie, wenn gewünscht, einen Tag ein (A), um die Anzahl der Textbausteine zu filtern.
- Wählen Sie im Aufklappmenü unter Textbaustein (B) den gewünschten Textbaustein aus.
- Der Text des ausgewählten Textbausteins wird nun automatisch an der Stelle eingefügt, an der der Platzhalter platziert war:
Hinweise
Sie können bis zu drei Textbausteine in einer Rechnung einfügen. Als Platzhalter stehen Ihnen dafür Textbaustein 1 (Rechnung), Textbaustein 2 (Rechnung) und Textbaustein 3 (Rechnung) zur Verfügung.
